OnboardBoxは、個人コンサルタントや二人規模の代理店向けのワンストップ型ツールで、クライアント情報の収集、インテークフォーム、契約書管理を組み込みのデータベースでまとめます。散在するメールやスプレッドシートを減らし、プロジェクトを迅速に開始できるようにします。
小規模なコンサルタントはクライアント情報をメールやドキュメント、やり取りの中で探すのに多くの時間を失います。その結果、プロジェクト開始が遅れたり、範囲の誤解や請求が面倒になります。
OnboardBoxはブランド化できるインテークフォーム、オンボーディングチェックリスト、電子署名可能な契約、検索可能な組み込みデータベースを単一の流れで提供します。フォーム完了はプロジェクトフォルダに自動で振り分けられ、リマインダーが出ます。重い連携を排したシンプルさでブラウザだけで運用でき、必要に応じてデータを会計へエクスポートできます。
リナは一人でUXスタジオを運営しており、クライアント情報を探し回るのが嫌いです。提案書に署名が入るとOnboardBoxのリンクを送ります。クライアントはアクセス要件やブランド資産、タイムラインを記入し、組み込みデータベースはすべてをプロジェクト名で整理します。リナには完成済みフォーム、署名済み契約、進捗をチェックするチェックリストが一つにまとまって届きます。請求時にはCSVをエクスポートして会計に渡し、納品が遅れたクライアントには自動リマインダーを送ります。メール対応の手間が減り、集中する時間が増えました。
パースペクティブ: Helping people understand consequences sooner
作成日時: 2025/11/22 11:47:03