Google Driveや散在するCSVにある連絡先を、手作業で正確に統合して使える形式にするコンシェルジュサービスです。フリーランスや小さな営業チーム向けに、重複除去と簡単なテンプレ返信をセットで提供します。
個人事業主やソロ営業は連絡先を複数のスプレッドシートや古いCRMに分散させて管理しがちで、統合や重複処理に時間がかかり、フォローが滞ります。
担当者がファイルを確認してインポート用に項目を正規化、重複は人の目でチェック、ソース別タグ付けを行い、CRMに読み込めるクリーンなCSVと再連絡用テンプレを3点納品します。固定料金のプランで手軽に利用できます。
フリーランスのコピーライター、ソフィアはリードを3つのスプレッドシートとGmailラベルに分散して抱えていました。DriveSyncにフォルダリンクを渡し「2019年のシートのメモは残して」と依頼。担当者は各ファイルを読み、あいまいな行は電話で確認し、温かい見込み客をマークして返却します。統合されたリストには最終連絡メモ列と"再紹介"、"フォローアップ"、"紹介依頼"のメールテンプレが付いてきました。ソフィアはCSVをCRMに読み込み、40件に再紹介メールを送り、一週間で2件の商談につなげました。四半期ごとのメンテナンスとして次回予約も入れました。
パースペクティブ: Simplifying routines or mental load
作成日時: 2025/11/21 19:31:14