ReferralLedgerは、独立系のモーゲージブローカー向けに開発された、紹介トラッキングと帰属管理の軽量ツールです。紹介元の記録、申請進捗の追跡、月次の分配および影響レポートの作成を行います。スプレッドシートのインポート、ウェブダッシュボード、メール通知を備え、1人運営でも導入しやすい設計です。
ブローカーや紹介パートナーは、どの紹介が実際にローンにつながったか、どの紹介元の貢献度が高いかを見失いがちです。手作業のスプレッドシートはミスが起きやすく、帰属が不明確だと紹介料の未払いなどトラブルになります。
紹介を記録する小規模なウェブアプリで、紹介メールを転送すると顧客名や物件、紹介元を簡易解析します。ファーストタッチやラストタッチ、分割などの単純な帰属ルールで月次PDFと報酬サマリを生成。既存スプレッドシートの移行と1時間の導入指導を含め、低コストで素早く運用開始できます。
1人でモーゲージ業を回すカルロスは、仲介業者や銀行、既存顧客からの紹介メールを管理するのが大変でした。ReferralLedgerに紹介メールを転送すると、アプリが氏名・物件・紹介元を解析します。ある朝、ダッシュボードを開くと、仲介業者からのリードが「事前審査」から「申請」へ進んでいました。カルロスはクリックして紹介料を20%に設定し、相手にPDFレポートを送って処理完了と記録します。ローン決済時にはステータス更新で自動的にサマリと請求書が出力され、仲介業者からは「迅速で分かりやすい」と返信がありました。カルロスは月額の小額費用でスプレッドシートの管理負担を減らし、支払いの記録が明瞭になりました。
パースペクティブ: Simplifying choices for a niche audience
作成日時: 2025/11/21 10:25:50